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新股长城汽车、兴源过滤申购指南

  本次发行总量为不超过304,243,000股。其中网下发行数量不超过60,000,000股,占本次发行总量的19.72%;网上发行数量不超过244,243,000股,占本次发行总量的80.28%。

  本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施,配售对象通过上交所网下电子化申购平台在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上交所交易系统进行申购,投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

  本次网下和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年9月21日(T+2日)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布,并同时披露各配售对象类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况、相对发行价格对应估值水平折溢率等信息。

  本次发行的发行价格区间为13元/股-14元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(14元/股)进行申购。

  1、13.54倍至14.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  2、14.94倍至16.09倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  3、本次发行初步询价期间,共有86家配售对象提交了初步询价。其中有效报价的配售对象共有26家,对应的申购数量之和为23,160万股,为本次网下发行数量的3.86倍。

  2011年9月19日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

  网上发行投资者获配股票无限售期,自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的限售期为3个月,限售期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

  注:T 日为网上资金申购日。上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。

  本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》(2009年修订)实施。

  (一)本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过244,000股。

  (二)配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

  (三)单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2011年9月16日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (四)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2011年9月16日(T-1日)为准)。

  公司系经河北省人民政府股份制领导小组办公室于2001年6月5日出具的《关于同意保定长城汽车集团有限公司整体变更为保定长城汽车股份有限公司的批复》(冀股办[2001]62号)批准,以长城有限公司截至2001年3月31日经信永中和会计师事务所审计的净资产17,050万元为基准,按1:1比例折股整体变更设立的股份公司。

  公司主营业务为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

  本公司自设立以来主要产品没有发生重大变化。经过多年的努力,公司产品线更加丰富,已经发展出了SUV、轿车和皮卡等三大品类产品;产业链纵向延伸,进一步加强了发动机、变速器、前后桥等核心零部件的自主匹配能力。

  公司的销售模式主要为经销模式,报告期内,经销模式下的销售收入占公司整车销售收入的90%以上。公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行。

  国内销售方面,由公司授权给各地经销商经销产品。在渠道拓展上,公司采取以4S店为重点,以单体店为补充的网络快速建设模式。报告期内公司的销售网络建设增长迅速,经销商数量从2007年的213家增长到2011年3月的496家,4S店和单体店由2007年的200家增长到2011年3月的724家。在网络分布上,公司销售网络集中于中东部地区的三级及以下城市。

  海外销售方面,由公司授权给海外经销商经销本公司的产品,海外经销商提供一站式服务,包括公司产品的销售、市场开发、信息调查及售后服务。根据出口产品形式的不同,公司的海外销售分为一般整车贸易和KD贸易两种操作方式,一般整车贸易下,海外经销商与本公司签订购货协议后,直接进口整车进行销售,KD贸易下,公司将整车拆成散件形式出口,海外经销商利用其所在国组装工厂自行装配成整车后销售。截至2011年3月,公司在海外市场建立了585家销售网点,产品累计销往全球128个国家和地区。

  1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  2、发行数量:本次发行数量为不超过1,400万股,其中网下发行股数不超过280万股,占本次发行总股数的20.00%,网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

  3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为26.00元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)38.81倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)29.21倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,320万股,超额认购倍数为19.00倍。

  刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 招股意向书等其他文件上网披露

  初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(T-3 日 15:00)

  确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报 数量 刊登《网上路演公告》

  网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间 15:00 之前)网 上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号

  刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还

  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与主承销商联系;

  (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限不得超过11,000股(不超过本次网上发行总股数的1‰)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  4、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2011年9月16日账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  本公司前身为杭州兴源过滤机有限公司,成立于1992年7月15日。2009年5月29日,杭州兴源股东会作出决议,同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2009年6月26日,发行人召开创立大会,由杭州兴源原股东作为发起人,以经中汇会计师审计的2009年5月31日净资产39,995,702.21元折合成股本36,000,000股,其余3,995,702.21元计入资本公积,整体变更设立杭州兴源过滤科技股份有限公司。

  2009年6月25日,中汇会计师为本公司设立出具了中汇会验[2009]1383号《验资报告》。2009年6月26日,本公司在杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记,取得了注册号为的企业法人营业执照。

  发行人是国内一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商,公司集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体,为客户提供专业的过滤系统整体解决方案。主营业务为压滤机制造和压滤机过滤系统集成服务。

  发行人是中国压滤机行业的技术领跑者。上世纪九十年代初公司在国内率先使用增强聚丙烯生产压滤机滤板,使中国压滤机性能发生革命性的变化,为压滤机在环保、矿物及加工、化工、食品、生物医药等领域①广泛应用奠定基础。目前公司继续保持国内压滤机行业技术的领先地位,公司专利及发明专利授权数量稳居行业第一名,公司多项产品获得装备制造业重点领域首台(套)产品和国家重点新产品荣誉。近年来,公司从压滤机制造技术的研发,向物料预处理、系统控制研发延伸,形成了对压滤机过滤系统各环节先进技术的全面覆盖,在国内率先初步实现了由压滤机制造商向压滤机系统集成服务商的转型升级。

  发行人是中国压滤机新兴应用市场的领军企业和压滤机行业骨干企业之一。公司通过实施差异化竞争战略,依靠传统的技术研发优势,以系统集成服务为特色,开拓并迅速抢占国内压滤机新兴细分市场,在多个新兴细分应用领域排名位居行业首位。近三年公司整体市场占有率稳居行业第三名,是国内压滤机行业骨干企业之一,是南方最大的压滤机制造企业。镜相 雨后泉畔仿佛打翻了调色盘!每一张都